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brolio Lerncenter

Obwohle es sich bei brolio um eine kostenlose Software handelt, möchten wir dir helfen, dass du diese professionelle Lösung richtig einsetzen kannst.
Im Lerncenter soll die Anhand von diversen Nutzungsbeispielen, unser Dienst einfach erklärt werden. Solltest du mal anstehen und nicht wissen wie etwas geht, dann kannst du hier nachschauen.
 
brolio vorbereiten (setup)
  • Definition der Kundennummern und Firmenangabe
    Im Menu Setup unter dem Menupunkt Firmenangaben kannst deine Firmenangaben anpassen und die Kundennummern definieren. Dir stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
    - Automatisch:    brolio übernimmt die Nummerierung (beginnt mit der Nummer 1)
    - Nach Wahl:        Hier kannst du deine eigene Kundenummer führen
    - Fortlaufend:      brolio nummeriert für dich fortlaufen ab dem definierten Startpunkt
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  • Benutzereinstellung - Rolle
    Im Menu Setup unter dem Menupunkt Benutzerverzeichnis wird die Rolle des Benutzers definiert. - Administrator oder Benutzer
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  • Benutzereinstellung - Show Deals
    Im Menu Setup unter dem Menupunkt Benutzerverzeichnis kann über die Checkbox definiert werden, ob beim Benutzer auf seiner Startseite die Dealübersicht angezeigt werden soll.
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  • Benutzereinstellung - Neuen Benutzer hinzufügen
    Im Menu Setup unter dem Menupunkt Benutzerverzeichnis kann über die Funktion
    + Benutzer hinzufügen ein neuer Benutzer hinzugefügt werden. Der neue Benutzer wird mit einem E-Mail zur Nutzung von brolio eingeladen.
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  • Benutzereinstellung - Benutzer deaktivieren
    Im Menu Setup unter dem Menupunkt Benutzerverzeichnis kann ein aktiver Benutzer ausgewählt werden und über Bearbeiten - Benutzer deaktivieren - deaktiviert werden.
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  • Definition des Verkaufsprozesses
    Im Menu Setup unter dem Menupunkt Verkaufsprozess definierst du deine Verkaufsstufen uns die damit verbundenen Prozentzahlen für die Gewichtung.
    In der dealübersicht werden anschliessend die Verkaufschancen anhand dieser Prozentzahlen gewichtet. 
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  • Definition der Auswahlfelder
    Im Menu Setup unter dem Menupunkt Firmenauswahlfelder definierst du die zur verfügung stehenden Auswahlfelder.
    - Firmenstatus:               Zur Kategorisierung der Firmenadresse - (Kunde, Partner)
    - Produkte:                       Produktekategorie (Software, Hardware)
    - Verteilerliste:               Firmenverteilerliste  (Aktion 1, Preisstufe 1)
    - Adressen Herkunft:  Ursprung der Adresse  (Tel Akqui, Newsletter)
    - Dokumente:                  Kategoriesierung der Dokumente (Angebot, Rechnung)
    - Produkte:                       Detaillierte Produkte-Definition (Lizenz 1)
    - Branche:                         Angabe des Business Feldes für die Erfassung einer Adresse
    - Typ:                                    Aktivitäten Typ zur Erfassung einer Aufgabe 
    - Verteilerliste:               Verteilerlisten für Kontakte in Firmen (Weihnachtskarte)
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  • Upload bestehender Kundedaten
    Im Menu Setup unter dem Menupunkt Upload Daten kannst du die Excel - Vorlage (Download Template) für den Upload deiner bestehenden Daten downloaden. 
 
Kundenadresse (Firma, Privat, Mitarbeiter)
  • Erstellen einer Kundenadresse - Firma oder Pivatperson
    Im Menu Setup unter dem Menupunkt Neue Firma erfassen kannst du deine Kundenadressen erfassen. Hier entscheidest du ob es sich bei der neuen Adresse um eine Firma mit Angestellten oder eine Privatperson handelt.
    Danach hast du die Gelegenheit auch die Kontakte innerhalb dieser Firme zu erfassen. 
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Kontakt Übersicht
  • Übersicht über die erfassten Adressen
    In der Kontakt Übersicht sind alle Adressen übersichtlich dargestellt.
    Die erfassten D
    aten lassen sich anhand der angezeigten Symbole leicht unterscheiden.  (Firma, Privatperson oder Mitarbeiter in einer Firma)
    Du kannst sie einfach nach dem Alphabet nach Nachnamen oder gemäss der Reihenfolge der Erfassung, anzeigen lassen. 
    Diese Daten können unter Filter bequem nach allen möglichen Kriterien gefiltert werden.  Du kannst diese Liste auch einfach nach Excel exportieren. 
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Firmenübersicht
  • Firmenübersicht
    In der Firmenübersicht erhälst du eine Gesammtübersicht über alle, der Firma zugeordneten Informationen. Aufgaben, Aufträge, Dokumente, Notizen, Kontakte, Kategorien und Produkte. Auch hier lassen sich die Informationen jeweils pro Tabelle nach Excel exportieren.  
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  • Einer Firma eine neue Kategorie zuweisen
    Um eine neue Kategorie zuzuweisen, kannst du unter Kategorie einfach ins Feld klicken und die gewünschte Kateegorie hinzufügen.  
Produkt Übersicht
  • Übersicht über die erfassten Produkte
    In der Kontakt Übersicht sind alle Produkte übersichtlich dargestellt.
    Du kannst sie einfach nach dem Alphabet nach Nachnamen oder gemäss der Reihenfolge der Erfassung, anzeigen lassen. 
    Diese Daten können unter Filter bequem nach allen möglichen Kriterien gefiltert werden.  Du kannst diese Liste auch einfach nach Excel exportieren. 
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Arbeiten mit dem Workboard
  • Aufgabe erfassen
    Im Workboard können alle Aktivitäten erfasst und einfach dargestellt werden.
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  • Folgeaufgabe
    Aus einer erledigten Aufgabe kann automatisch eine Folgeaufgabe erstellt werden. brolio fragt danach!
     
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  • Filter
    Mit den Filtern kann auch nach den gewünschten Informationen gesucht werden.
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  • Suche
    Über das Feld Kontaktsuche lässt sich die Datenbank nach alle Informationen durchsuchen.
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  • Reaktivieren einer erledigten Aufgabe
    eine erledigte Aufgabe lässt sich über die Firmenansicht - Aufgaben editieren und zurücksetzen.
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Wie kann ich mit brolio telefonieren? 
  • Telefonieren mit brolio
    Voraussetzung für das Telefonieren mit brolio ist eine Swisscom InOneKMU Installation. Damit hat du die Möglichkeit direkt aus brolio zu telefonieren.  Ausgehende Anrufe können einfach mittels Klick auf die Telefonnummer ausgelöst werden. Bei eingehenden Anrufen, prüft brolio, ob die Anrufernummer bereits in brolio existiert. Falls ja erscheint die Auswahl zur Erfassung einer Notiz oder zur Weiterleitung zur Firmenübersicht . Falls nein hast du die Möglichkeit den Anrufer gleich zu erfassen.
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